His First Trans Encounter

Er hat über diesen Moment nachgedacht. Darüber fantasiert sie zu berühren, diesen steif werdenden Schwanz zwischen ihren Beinen zu spüren, in sie einzudringen und seine Ladung über ihren perfekten Körper abzuspritzen. Und jetzt, da der Traum endlich Wirklichkeit geworden ist und er zusieht, wie sie seinen Schwanz lutscht, weiß er, dass er diese Begegnung nie vergessen wird.

TS Playground 27

Wir sind nach Italien geflogen, um dir die unglaubliche Ariadny Oliver zu präsentieren!Sexy Bruna ist eine junge, heiße Transe die es liebt gefickt zu sein!Erikas legendärer brasilianischer Schwanz fickt Christians amerikanischen Arsch!She-Male Superstar Jonelle Brooks zeigt sich in ihrem TS Playground Debüt!Gut bestücktes Supermodel Kimberlee vergnügt sich gerne mit ihrem Toyboy!Dickärschige Nina und Transe Carol vergnügen sich mit einem dicken Schwanz!

TS Playground 37: Ladyboy Edition

Exotische asiatische Trans-Mädchen suchen in “TS Playground 37 Ladyboy Edition” vom skandalösen Regisseur Jay Sin das Abenteuer. Die süßen TS-Damen genießen orgasmische Masturbation, tiefes anales Ausdehnen und klaffende Arschlöcher. Die süßen, thailändischen Transsexuellen Cartoon Candy und Mikki berühren gegenseitig ihre schmackhaften Schwänze. Mikki fickt Cartoons enges Arschloch und stößt dabei sanft zu, während sie stöhnt. Die langbeinige, transsexuelle Schönheit Nonny streichelt ihre straffen Bauchmuskeln und Arschbacken. Als der kühne Hengst Kai Bailey in ihren Hintern stößt, reinigt sie seinen Schwanz mit einem perversen Arsch-zu-Mund-Blowjob und schlürft sein heißes Sperma. Die süße TS-Schönheit Mickey neckt verführerisch und zeigt ihren aufregenden Arsch. Spencer Fox gibt ihr einen Rimjob. Ihr Arschloch klafft, während er seinen Penis immer wieder hinein- und herausschiebt. Die schwanzhungrige Trans-Verführerin Micky spielt mit ihren Haaren und schiebt einen gelben Ball in ihr enges Arschloch. Micky schiebt ihrem Mann Gabe ihren Mädchen-Ständer in den Hintern. Er schwelgt in der intensiven TS-auf-Mann-Anal-Action. Die Schlussszene ist ein Dreier! Die vollbusige transsexuelle Mos und der kurvige Ladyboy Meme breiten ihre frechen Hinterteile aus und streicheln ihre Schwänze. Der britische Hengst Spencer öffnet den Mund weit und kann es kaum abwarten, den Schwanz einer Frau zu lutschen. Mos dominiert ihn und Meme lutscht seinen Schwanz. Wissenswertes: Dieser Film enthält T-Mädchen namens Mikki, Mickey und Micky!

Fick meine Oma 3

Der eher schüchterne Guido fährt total auf reife, erfahrene Frauen ab. Mit der Oma seines Kumpels hat er seine Traumfrau gefunden. Die dicktittige Angie, 65, ein spätes Mädchen der Extra-Klasse, spornt den Jungspund zu sexuellen Höchstleistungen an. Die frohlockende, alte Fregatte läßt sich ausgiebig lecken und vögeln, bis der junge Mann seine Munition komplett verschossen hat. Frührentnerin Ursula, 54, ´ne obenrum gut gepolsterte Schaluppe, verdient sich mit Kartenlegen ein Zubrot und steht auf junge, potente Stecher. Mit Fotzenknecht Andy, dem Freund ihres Enkels, geht das Luder auf Tuchfühlung und hat im Handumdrehen dessen betonsteife Fleischpeitsche im gefrässigen Schlund. Nach heisser Nummer auf heimischem Sofa kriegt die Alte zur Teintpflege das heisse Sperma quer über die Auslage gefeuert. Die mollige und obenrum gut bestückte Rosella, 59, ist ständig auf der Jagd nach Frischfleisch. Mit Anrainer Dennis hat die schwanzgeile Schrippe einen kompetenten Lover gefunden, der ihr ´ne rattenscharfe Rundum-Behandlung in sämtlichen Stellungen zuteil werden läßt, bevor ihm grunzend die Eichel explodiert. Schwabbelbacke Maria, 55, ist auch im hohen Alter noch ´ne agile Sau geblieben. Mit Nachbar-Sohn Christian zwischen den juckenden, klatschnassen Schenkeln feiert die dauerrattige Dorfmatratze ihren zweiten Frühling. Gebumst wird bis es mehrfach geklingelt hat und die Knie den alten Kadaver nicht mehr senkrecht halten können. Altsemester Heike, 52, verpackt ihren gut erhaltenen Body gern in heisse Corsagen und bläst besser als jeder Koi-Karpfen. Mit Schwergewicht Tobi legt die Lutschmaus ´ne filmreife Nummer auf´s Parkett und saugt den Lümmel bis auf den letzten Tropfen aus. Viel Spaß!

My Brother’s TS Girlfriend

Pierce (Pierce Paris) kommt von der Armee zurück und braucht eine Unterkunft. Sein Bruder, Wolf (Wolf Hudson), lädt ihn ein, bei ihm zu wohnen, bis er wieder auf die Beine gekommen ist. In der Zwischenzeit wird Wolf die Gelegenheit nutzen, seine Freundin und zukünftige Frau Korra (Korra Del Rio) seinem Bruder vorzustellen. Da Wolf viel arbeitet, fühlt sich Korra die meiste Zeit einsam, aber als sie Pierce kennenlernt, scheinen ihre Tage heller zu werden. Auch wenn sie weiß, dass dieser dunkle Wunsch ihre Beziehung beenden könnte, beginnt sie, sich nach dem Bruder ihres zukünftigen Mannes zu sehnen. Mit der schockierenden Entdeckung, dass Wolf sie betrogen hat, ist Korra bereit, ihn dafür bezahlen zu lassen, und genießt jeden Moment mit seinem Bruder!

4 Bi 4

Hier ist für jeden etwas dabei: Typen ficken Frauen, Typen ficken Transen, Transen ficken Frauen und Transen ficken Transen!